"ابر کرم" کرم بسیار قدرتمندی است که همیشه به کمک همه می آید. او رفته رفته به خودش مغرور می شود و دوستانش را از دست می دهد و توسط مارمولک بدجنس اسیر می شود و ...

شاهزاده خانمی به نام پرل همراه با دوست خود گادابوت و اژدهایی به نام زاگ به نقاط مختلف سفر می کند و بیمارانی مانند پری دریایی، اسب شاخدار، شیر و غیره را معالجه می کند. اما زمانی که آن‌ها به دلیل بد شدن شرایط آب و هوا مجبور می شوند در قصر فرود بیایند، پرل توسط عمویش در قصر زندانی شده و…

عنوان زاگ که از کارگردانی مکس لنگ و صداپیشگی ستاره‎ی سریال معروف بازی تاج و تخت یعنی کیت هرینگتون بهره می‎برد ، روایتگر داستان یک اژدهای دوست‎داشتنی و تلاش او برای تبدیل شدن به یک اژدهای واقعی در مدرسه اژدهاها می‎باشد. اما…